هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه لتعزيز سوق التمويل المصري

هيرميس تنجح في إتمام سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه ضمن إنجازات بارزة تؤكد مكانة الشركة في تمويل الحلول وتعزيز السيولة. تم إصدار سندات التوريق لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية عبر ثلاث شرائح بعوائد متغيرة مدعومة بمحفظة حقوق مالية، مما يعزل هيكلة الدين ويعكس ثقة المستثمرين في قطاع الترويج والتغطية بالأسواق المحلية والإقليمية.

تفاصيل سندات التوريق بقيمة 3.82 مليار جنيه وأبعادها التمويلية

أتمت إي اف چي هيرميس بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه لمصلحة شركة إي إف چي للحلول التمويلية، وذلك في إطار رابع إصدارات الشركة من برنامج التوريق والخامس الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV). تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بعوائد متغيرة، كالتالي:

• الشريحة (A) بقيمة 783.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا مع تصنيف ائتماني (+AA)
• الشريحة (B) بقيمة 2.0 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا وتقييم ائتماني (AA)
• الشريحة (C) بقيمة 1.0 مليار جنيه بطول 56 شهرًا وتصنيف (-A)

يعتمد هذا الإصدار على محفظة حقوق مالية آجلة تم إسنادها إلى شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، ما يعكس تأمين العملية وموثوقيتها المالية في السوق.

دور إي اف چي هيرميس في تعزيز برنامج التوريق وقاعدة التمويل

أكد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية، أن نجاح إتمام سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه يشكل محطة هامة تدل على قوة الشركة وتمسكها بخارطة الطريق لتمويل النمو عبر أدوات التوريق. وأضاف أن الإصدار يعكس جودة محفظة الذمم المدينة ونهج إدارة المخاطر الصارم لتحقيق استدامة مالية وتوسيع نطاق الحلول التمويلية البديلة للعملاء، مما يعزز استمرارية الدعم الاستثماري.

من جانبه، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، بأن عملية التوريق تشير إلى التزامهم المتواصل بدعم شركة إي إف چي في تنويع مصادر تمويلها، وتعزيز تطور برنامج التوريق بشكل مستدام. كما يؤكد نجاح الصفقة على ثقة المستثمرين في أصول الشركة القوية ودور إي اف چي هيرميس في ابتكار حلول دين تعزز السيولة في السوق المالية.

هيكلية التمويل وتوزيع الأدوار في إصدار سندات التوريق بقيمة 3.82 مليار جنيه

لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا باعتبارها المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، ما يعكس تفرّدها في السوق. تضافرت جهود شركاء رئيسيين لضمان نجاح سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه منهم:

على ضوء هذه الترتيبات المتقنة، يبرز إصدار سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه علامة فارقة في مسيرة إي اف چي هيرميس وشركائها بالمجال المالي، مما يسهم في تدعيم الحلول التمويلية البديلة ويعزز حضورهم في الأسواق الإقليمية.