ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الـ19 لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه
أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عن نجاحها في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة إجمالية تصل إلى 735 مليون جنيه مصري، وذلك بالتعاون الوثيق مع بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، الذي يُعد من أبرز اللاعبين في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ويأتي هذا الإنجاز كجزء من برنامج التوريق الخامس لشركة ڤاليو، مما يعكس استمرار النمو والتوسع في قطاع التمويل الحديث.
تفاصيل عملية التوريق لسندات ڤاليو بقيمة 735 مليون جنيه
تم تفويض عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لشركة إي اف چي للتوريق، حيث تبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت يُساعدان في تلبية متطلبات المستثمرين المختلفة، وتفاصيل الشريحتين كما يلي:
- الشريحة (أ): بقيمة 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، وتحمل تصنيفًا ائتمانيًا P1(sf).
- الشريحة (ب): بقيمة 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، مع تصنيف ائتماني A-(sf).
وفي هذا الصدد، أكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، فخر الشركة بإنجاز الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق، بشهادة تعكس ثقة المستثمرين المتنامية في الأداء المالي القوي والرؤية المستقبلية الواضحة لڤاليو، مشيرًا إلى نجاح الشركة في ضمان نمو مستدام والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال بحيوية، مما يدعم التوسع ويدفع الابتكار في مجال خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.
دور إي اف چي هيرميس في إصدار سندات توريق ڤاليو بقيمة 735 مليون جنيه
من جانبها، أبدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، اعتزازها بالمساهمة المستمرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشددة على أن هذا الإصدار يعكس جودة نموذج أعمال الشركة ومرونتها العالية، إلى جانب الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين عبر السنوات الماضية. وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي توفر دعمًا ماليًا واستراتيجيًا مهمًا للشركات الناشئة والنامية في الأسواق.
تفاصيل الأطراف المشاركة في صفقة إصدار سندات توريق ڤاليو
برز دور شركة إي اف چي هيرميس بشكل مركزي في هذه الصفقة، حيث شغلت مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار بالإضافة إلى ضامن التغطية ومرتب الإصدار، مما أتاح ضمان تنفيذ الصفقة بأعلى معايير الجودة والكفاءة. إلى جانب ذلك، لعب البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما قامت شركة دريني وشركاه بتقديم الدعم القانوني كالمستشار القانوني للصفقة، في حين كانت شركة Baker Tilly مسؤولة عن تدقيق الحسابات، فتعاون هذه المؤسسات عزز من متانة الصفقة وثقة جميع الأطراف.
| الطرف | الدور |
|---|---|
| إي اف چي هيرميس | المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، مروج وضامن التغطية، مرتب الإصدار |
| البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) | ضامن التغطية، أمين الحفظ |
| شركة دريني وشركاه | المستشار القانوني للصفقة |
| Baker Tilly | مدقق الحسابات |
